はじめに

自動太陽電池ストリンガーは、結晶シリコンモジュール製造において最も高価値で技術的に要求される装置の一つです。セル相互接続、リボン配置、ストリングへの半田付け、マシンビジョン位置決め、張力制御、欠陥検出、ストリング搬送を処理し、モジュール出力、歩留まり、マイクロクラック率、半田付け信頼性、ラインタクトを直接決定します。

2020年から2025年にかけて、中国のストリンガー業界はPERC時代からTOPCon、HJT、BC、0BBなどの高効率路線へ急速に移行しました。2026年7月現在、成長のロジックは再び変化しています。2025年は中国で設置のピーク年でしたが、2026年は調整と業界統合の段階に入ります。需要の原動力は、単なる容量拡大から技術アップグレード、ブラウンフィールド改造、0BB/BC適応、海外現地モジュール工場、中小規模のフレキシブルラインへと移行しています。

業界背景と市場環境

規模拡大から効率競争へ

過去10年間、世界のPV主流は規模、コスト削減、反復でした。PERCはかつて支配的でしたが、変換効率が限界に近づくにつれ、N型TOPCon、HJT、BCが新たな競争の焦点となりました。2025年も中国が世界の製造をリードし、ポリシリコン、ウェハー、セル、モジュールの生産量はそれぞれ約134万トン、680GW、660GW、620GWで、世界シェアは85%以上でした。

しかし、製造側は明らかな圧力に直面している：構造的な過剰生産能力、持続的な低価格、圧迫されたマージン、そして旧式設備の撤退の遅さ。2025年は規模拡大から品質・効率への転換点と広く見られている。2026年以降、ストリンガーに投資するモジュールメーカーは、純粋な速度よりも技術適合性、歩留まり、銀使用量削減、溶接信頼性、OEE、アフターサービス能力、アップグレード可能性を重視すべきである。

2025年の導入ピークと2026年の調整

中国は2025年に約317GWの太陽光発電を新規導入し、前年比14%増、累積容量は年末までに約1,200GWに達し、35%増加した。2026年第1四半期の新規系統接続太陽光発電は41.19GWで、2026年5月末時点の総太陽光発電容量は約1,260GWに達し、16.3%増加した。市場は依然として大きいが、2025年の駆け込みに比べてペースは明らかに鈍化している。業界のロードマップでは、2026年の中国の新規導入量は約180～240GWと予想され、2027年以降に上昇トレンドに戻ると見込まれている。

電力価格の市場化が拡大ペースを変える

2025年の改革により、新エネルギー電力が完全に市場取引に参入したことで、プロジェクトの収益モデル、特に分散型太陽光発電が変化した。製造業にとって、これは下流顧客がモジュールコスト、効率、保証リスク、現地調達をより重視することを意味する。その結果、大規模な新規ラインの追加は鈍化する一方、高効率、BC、0BB、低銀使用量モジュール、および海外現地生産ラインへの需要が高まっている。

市場規模と需要構造

世界市場は依然として成長しているが、減速している

ストリンガーの需要は、モジュール生産量、新規ライン、技術アップグレード、および改造に結びついている。2025年、世界の累積太陽光発電容量は約3TWに近づき、新規導入量は約698GWで、中国が約60%を占めた。商業調査によると、2025年の世界のストリンガー装置市場は約142億元で、18%以上増加し、2030年までに約220億元に達し、CAGRは約7%と予測されている。これらは商業見積もりであり、公式統計ではないが、規模感を示している：2025年は依然としてモジュール需要に支えられていたが、2026年以降はアップグレードと改造による置き換えが重要になる。

中国は能力拡大から構造的アップグレードへ移行

2020年から2023年にかけて、中国のストリンガー市場は急速に成長し、モジュール拡大、マルチバスバー採用、大型ウェハ、N型移行に牽引され、約17.5億元から45.3億元に拡大しました。2024年から2026年にかけては、設備投資がより慎重になり、ロジックが変化しました。現在の主な需要は、TOPConラインの継続的な最適化、PERCからTOPCon/BC/0BBへの改造、プレミアムモジュール向け専用BC/XBCストリンガー、ハイエンドHJT低温・0BB相互接続装置、そして海外現地工場需要の増加による中国設備輸出の拡大から来ています。

海外市場が重要な成長ポイントに

欧州、米国、インド、中東、東南アジア、アフリカは現地モジュール製造を推進しています。新規海外参入企業は通常、一度に複数GWの超大規模工場を建設せず、10MW、30MW、60MW、120MW、200MW、500MWのラインから始めて、現地認証、チームトレーニング、顧客開拓、市場検証を完了します。これらの顧客は通常、予算が限られており、複数のセルソースとの互換性、迅速な現地作業員トレーニング、ターンキー設計・設置・試運転・原材料アドバイス・遠隔アフターサービスを必要とし、主流のTOPCon/PERCを生産しつつBC/HJTも試せるラインを求めています。したがって、互換性が高く、投資が適度で、拡張可能なストリンガーは、新規海外工場の第一段階に適しています。

技術ルート：PERC、TOPCon、BC、HJT、0BB

PERC：大規模な導入ベースを持つが、新たな主流としては衰退

PERCは長くモジュールを支配してきましたが、2025年から2026年にかけて新規投資における地位は明らかに低下しました。既存のライン、低コストモジュール、一部の価格敏感な需要は残るものの、高効率競争においてTOPConやBCに徐々に取って代わられています。調達の観点から見ると、純粋なPERC専用機は長期の中核として新規ラインに適さなくなりました。PERCモジュールから始める新規参入者でも、TOPCon、HJT、BCにも対応できる設備を選び、2～3年以内の陳腐化を避けるべきです。

TOPCon：2026年頃の主流量産技術

TOPConは最も成熟し、容量が最大のN型ルートであり、2025年のセル市場シェアは約87.6%です。より高いはんだ付け精度、安定した低応力溶接、SMBB/マルチバスバー/薄リボン対応、ハーフカット・スリーカット・長方形フォーマット対応、EL検査、ビジョン位置決め、自動レイアップ、MESトレーサビリティとの統合が求められます。ほとんどの新規海外工場では、TOPConが最も現実的な主力製品ルートであり、ストリンガーはまず安定したTOPCon量産を保証する必要があります。

HJT：高効率、高いハードル

HJTは高効率、低温度係数、高両面性を提供しますが、より高い投資とプロセス制御を必要とします。HJTのパッシベーション層は温度に敏感なため、相互接続には低温はんだ付けや導電性接着剤が必要となることが多く、専用のHJTストリンガーはより高価で、チーム、材料、プロセスウィンドウに対する要求が厳しくなります。海外市場への初期参入者にとって、HJTは最初の段階の主力技術ではなく、予備的な能力やプレミアム方向性として位置づけられます。

BC/XBC：プレミアムモジュールの差別化パス

バックコンタクトは、セル裏面に正極と負極の両方を配置し、表面の金属遮蔽を低減または排除することで、表面の光取り込みを向上させ、外観を改善します。HPBC 2.0は、表面に遮蔽のないバックコンタクト設計を採用し、Hi-MO X10プラットフォームで商用モジュール効率24.8%、出力670Wを達成。ABCも完全バックコンタクト方式で、N型両面モジュールで商用効率26%の記録を達成。IBCは、裏面のみに電極を持つ古典的なインター�ジテーテッドバックコンタクト方式です。BCは表面はんだ付けとは大きく異なる要求を課します：複雑な裏面電極パターンに対する高い視覚位置決め精度、リボン経路、圧力、温度、張力の微細な制御、表面バスバーがない場合の高い一貫性要求、異なるHPBC、ABC、IBC構造への強い適応性、およびプレミアム市場をターゲットとするため、歩留まり、信頼性、長期保証に対する高い感度。したがって、BCストリンガーは単なるMBBのアップグレードではなく、位置決め、溶接、クランプ、搬送、検査ロジックの再設計です。

0BB：銀消費量削減の重要なパス

0BB（バスバーレス技術）は、銀ペーストの使用量とメタライゼーションコストを削減し、より細く高密度なワイヤーによる電流収集を改善することを目的としています。2024年以降、産業化が加速し、ストリンガー、リボン、封止材、検査・修理装置のアップグレードを推進しています。これには、より高い位置決め精度、安定した細線張力制御、より複雑なクランプと溶接経路、厳格なELおよび外観検査、困難な修理プロセスが求められます。海外の初期顧客にとって、0BBは予備的なアップグレード方向となり得ますが、装置プラットフォームは互換性または後日のアップグレードを可能にすることが理想的です。

ストリンガーパラメータの進化

スループットと精度

過去5年間でストリンガー速度は1,000～2,000枚/時から6,000～10,000枚/時以上に上昇し、主流の高速モデルは約6,800～8,000枚/時です。しかし、速度だけが指標ではありません。新しい海外工場では、安定性、立ち上げ難易度、歩留まり、トレーニング時間、アフターサービス対応がピーク速度よりも重要であることが多く、プロセスウィンドウが狭く、スタッフのトレーニングが難しく、スペアパーツの供給が遅い高速機は、実際のOEEが設計値を下回る可能性があります。精度要件も急激に高まりました。PERCは比較的緩い位置決めで済みましたが、TOPCon、SMBB、BC、0BBでははるかに厳しい精度が必要です。特にBCは裏面のみの電極を持つため、裏面パターン認識、セルエッジと電極パターンの二重位置決め、リボン配置の厳密な制御、一貫した溶接ヘッド圧力、溶接後のEL欠陥識別が必要です。

リボン互換性：丸線と平リボンの両方が重要な理由

リボンは重要な相互接続材料です。従来のモジュールは主に平リボンを使用しますが、マルチバスバー、SMBB、0BB、高効率モジュールでは丸線、異形、極細リボンが増えています。丸リボンは光反射と電流収集に役立ち、平リボンは従来のプロセスで成熟して安定しています。丸リボンと平リボンの両方に対応することは、海外参入企業にとって重要です。なぜなら、セルやリボンの供給チェーンが不安定なことが多いからです。単一リボン対応の設備では、後のサプライヤーやルート変更が制限されるため、両方に対応することで原材料調達リスク、ルート変更リスク、注文仕様変更リスク、将来のSMBB/BC/0BBアップグレードリスク、スペアパーツ在庫圧力を軽減できます。

マルチルート互換性

2026年以降、最も価値のあるストリンガーは単一ルートの機械ではなく、PERC、TOPCon、HJT、BCセルをG1、M6、M10、M12サイズでカバーする柔軟なプラットフォームです。すでにTOPConおよびHJT互換のBCストリングを実証し、HPBC、ABC、IBCセルに適応する装置により、顧客はPERC/TOPConの量産を実行しながら、BC/HJTのプレミアム開発を予約でき、海外の初期段階のプラントやマルチルートのパイロット生産に適しています。

競合状況

世界市場には高速ストリングの明確なリーダーが存在し、1,000以上の生産拠点にサービスを提供し、シェア60%以上、トップ10のモジュールサプライヤーすべてを顧客とし、高速機、トップレベルの検証、0BBレトロフィットの準備に強みがありますが、資金力のある顧客がGW級のプレミアムラインを構築するのに適しています。他のプレーヤーは、大企業やスマート製造アップグレード向けの強力な全ライン自動化とマルチルートレイアウト、またはAI支援認識、ELおよび外観検査を備えた9,500～10,000枚/時に達するマルチバスバーストリンガー（技術力のある顧客向け）、または赤外線はんだ付けとカットストリング統合の深いニッチな専門知識を提供します。差別化された立場として、海外顧客に焦点を当てたターンキーサプライヤーは、中小規模ラインの立ち上げ、原材料供給、設備組み合わせ、トレーニング、設置、試運転を重視し、数MWから数百MWまでの段階的ソリューションを提供し、顧客が低リスクの半自動ラインから始めて段階的にアップグレードできるようにし、最新のBCストリンガーはPERC、TOPCon、HJT、BCルートに対応し、技術選択がまだ不確かな市場に適しています。

価格動向と調達コスト

価格の階層化

ストリンガーの価格は、自動化レベル、スループット、ルート互換性、ビジョンシステム、溶接プロセス、検査モジュール、ブランド、アフターサービスによって大きく異なります。

2026年の価格は一律に上昇または下降するのではなく、明確に乖離しています。従来のPERC/TOPCon装置は激しい競争と価格圧力に直面する一方、BC、0BB、HJTは技術的障壁によりプレミアムを維持します。

実際の海外コストと価値

海外のバイヤーは機械価格だけでなく、ライフサイクル全体のコスト（購入、輸送・通関、設置・試運転、工具・スペアパーツ、作業員トレーニング、立ち上げ損失、リボン・セル・フラックス用消耗品の適応、ダウンタイム修理、後のアップグレードコスト）を考慮する必要があります。初期の海外工場では、誤ったルートを選択した後の2回目の投資が最も高額になることがよくあります。マルチルート対応のストリンガーは、単純なPERC機械よりも価格は高いものの、ライフサイクルリスクが低く、PERC/TOPConの出力がキャッシュフローを生み出し、その後同じプラットフォームでBCプレミアムモジュールを開発する「スタート・アンド・アップグレード」パスをより適切にサポートします。

研究開発と小規模ライン需要

ルートの多様化に伴い、研究開発センター、大学ラボ、小規模モジュール工場、海外パイロット工場では、ピーク速度よりも互換性、柔軟性、プロセス検証を優先する小型ストリンガーの需要が高まっています。このような機械は、多サイズセル対応、MBB/SMBB/BC/IBC適応、温度・圧力・速度調整可能、小バッチ試作、データロギングとトレーサビリティ、迅速な切り替え、シンプルなインターフェース、低メンテナンスを備えるべきです。海外の初期段階および研究開発の顧客は、将来の主要セルタイプの不確実性、頻繁な切り替え、異なるリボン・封止材・セル組み合わせの検証、限られたチーム経験、スケールアップ前の安定した小規模生産の好みなど、共通のニーズを持っています。PERC、TOPCon、HJT、HPBC、ABC、IBCに対応し、丸型・平型リボンをサポートする単一プラットフォームは、研究開発、パイロット、初期の海外量産をカバーできます。

調達決定ガイダンス

初めて海外に進出する企業には段階的なパスが適しています。第1段階：10～60MWのパイロットラインでチームを訓練し、プロセスを習得し、現地販売を構築。安定性、メンテナンスの容易さ、互換性のある設備を使用。第2段階：60～200MWの成長ラインにアップグレードし、主流のTOPConを導入、BCや小規模プレミアム注文をテスト。第3段階：300～600MW以上に拡大し、ルート固有のTOPCon、BC、HJT、または0BB設備を導入。購入前に、対応可能なセルサイズ（M10、M12、長方形など）、HPBC 1.0/2.0、ABC 1.0/2.0、IBC構造のサポート、TOPCon/PERC/HJT通常はんだ付け、丸型・平型リボンのサポート、リボン仕様範囲、はんだ付け温度範囲と制御精度、切り替え時間、歩留まり、破損率、ピール強度、統合ELまたは外観検査、リモート診断とソフトウェアアップグレード、海外スペアパーツのリードタイム、セル・リボン・封止材・フラックスに関するプロセスパッケージのアドバイスを確認してください。

リスク分析

ルートリスク：BC、HJT、0BBは急速に進化しており、メーカー間で構造の違いが大きいため、単一ルートに縛られないようにする。互換性が高いほどリスクは低減する。需要リスク：2026年の中国の追加導入量は2025年のピークから減少し、世界市場はより合理的に成長するため、過剰建設を避け、受注、認証、現地政策、資金調達に基づいて段階的に生産能力を構築する。サプライチェーンリスク：海外ではセル、リボン、ガラス、EVA/POE、フレーム、ジャンクションボックスについて高リスクであるため、設備は複数の材料組み合わせに対応する必要がある。トレーニングリスク：ストリング工程はプロセス集約型であり、経験豊富なプロセスエンジニアがいない場合、高級機でも歩留まり低下、破損率増加、低温または位置ずれはんだ、ダウンタイムが発生する可能性がある。アフターサービスリスク：リモート診断、英語ドキュメント、スペアパーツリスト、ビデオトレーニング、現地設置、長期サポートを確認する必要がある。対応速度が立ち上げペースを左右するため。

結論

2026年7月時点で、ストリンガー業界は新たな段階に入っています。2020年から2023年は拡大が進み、2024年から2025年は加速的なルート切り替えが特徴で、2026年以降は業界統合、技術アップグレード、ブラウンフィールド改修、海外現地化が組み合わさっています。TOPConは主流の量産ルートであり、BC/XBCは主要なプレミアム方向性、HJTは高コストと障壁の中で効率面での優位性を維持し、0BBは銀削減と相互接続アップグレードのトレンドを表しています。2026年のバイヤーにとっての優先事項は、単なる速度ではなく、長期的な適応性を持つプラットフォームであり、マルチルート互換性、リボン互換性、BC適応、低応力溶接、ビジョン位置決め、歩留まり安定性、切り替え効率、アフターサービス、アップグレード可能性によって判断されます。2026年のストリンガー調達のキーワードは、互換性、柔軟性、低リスク、アップグレード可能性、海外適合性です。

Ooitechの見解

モジュール（セルではなく）製造ターンキーラインに特化したグローバルな太陽光パネル生産ラインサプライヤーとして、Ooitechは2026年のストリンガー決定は、基本的に速度競争ではなくリスクヘッジであると考えています。10MWから200MWのラインを構築する海外参入者にとって、丸リボンと平リボンをネイティブにサポートし、PERC、TOPCon、HJT、およびHPBC、ABC、IBCなどのバックコンタクト構造に適応するBCストリンガーは、主流のN型量産でキャッシュフローを生み出しつつ、同じプラットフォームでプレミアムなBC出力への低コストの扉を開くことができ、これは誤ったルート選択後に機器を買い直すよりもはるかに安価です。これらのストリンギングおよび全ライン工程が実際に現場でどのように動作するかを見たい読者は、OoitechのYouTubeチャンネルをフォローし、購読してください。 www.youtube.com/ooitech を購読して、ソーラーファクトリーのさらなる洞察をご覧ください。