太陽電池ストリンガー装置の市場と技術レポート2026：TOPCon、BC、HJTおよび0BBの動向

はじめに

自動太陽電池ストリンガーは、結晶シリコンモジュール製造において最も高価値で技術的に要求される設備の一つです。セル相互接続、リボン配置、ストリングへの半田付け、マシンビジョン位置決め、張力制御、欠陥検出、ストリング搬送を処理し、モジュール出力、歩留まり、マイクロクラック率、半田付け信頼性、ラインタクトを直接決定します。

2020年から2025年にかけて、中国のストリンガー業界はPERC時代からTOPCon、HJT、BC、0BBなどの高効率ルートへ急速に移行しました。2026年7月現在、成長ロジックは再び変化しています。2025年は中国で設置ピークの年でしたが、2026年は調整と業界統合の段階に入ります。需要の原動力は、単純な能力拡大から、技術アップグレード、ブラウンフィールド改修、0BB/BC適応、海外現地モジュール工場、中小規模のフレキシブルラインへと移行しています。

業界背景と市場環境

規模拡大から効率競争へ

過去10年間、世界のPV主流は規模、コスト削減、反復でした。PERCはかつて支配的でしたが、変換効率が上限に近づくにつれ、N型TOPCon、HJT、BCが新たな競争の焦点となりました。2025年、中国は依然として世界の製造をリードし、ポリシリコン、ウェーハ、セル、モジュールの生産量はそれぞれ約134万トン、680GW、660GW、620GWで、世界シェアはそれぞれ85%以上でした。

しかし、製造側は明確な圧力に直面しています：構造的な過剰能力、持続的な低価格、圧迫された利益率、旧式能力の撤退の遅さ。2025年は規模拡大から品質・効率への転換点と広く見なされています。2026年以降、ストリンガーに投資するモジュールメーカーは、純粋な速度よりも、技術互換性、歩留まり、銀削減、半田付け信頼性、OEE、アフターサービス能力、アップグレード可能性を重視すべきです。

2025年の設置ピークと2026年の調整

2025年に中国は約317GWの太陽光発電を新規導入し、前年比14%増となり、累計導入容量は年末までに約1,200GWに達し、35%増となりました。2026年第1四半期の新規系統接続太陽光発電は41.19GWで、2026年5月末時点の太陽光発電総容量は約1,260GWに達し、16.3%増となりました。市場は依然として大きいものの、2025年の駆け込み需要と比較してペースは明らかに鈍化しています。業界のロードマップでは、2026年の中国の新規導入量は約180〜240GWと予想され、2027年以降に再び上昇基調に戻ると見込まれています。

電力価格の市場化が拡張ペースを再形成

2025年の改革により新エネルギー電力が完全に市場取引に組み込まれたことで、プロジェクトの収益モデルが変化し、特に分散型太陽光発電に影響が出ています。製造業にとっては、下流の顧客がモジュールのコスト、効率、保証リスク、現地調達をより重視することを意味します。その結果、大規模な新規ラインの追加は鈍化する一方、高効率、BC、0BB、低銀含有モジュールや海外現地生産ラインへの需要が高まっています。

市場規模と需要構造

世界市場は依然として成長中だが減速

ストリンガー需要はモジュール生産量、新規ライン、技術アップグレード、改修に密接に関連しています。2025年の世界の累積太陽光発電容量は約3TWに近づき、新規導入は約698GWで、中国が約60%を占めました。商業調査によると、2025年の世界のストリンガー設備市場は約142億元で、18%以上増加し、2030年までに約220億元に達し、年平均成長率は約7%と予測されています。これらは公式統計ではなく商業見積もりですが、規模感を示しています。2025年は依然としてモジュール需要に支えられ、2026年以降はアップグレードと交換改修の比重が高まります。

中国は容量拡大から構造的アップグレードへ移行

2020年から2023年にかけて、中国のストリンガー市場は急速に成長し、約17.5億元から45.3億元に拡大しました。これはモジュール拡張、マルチバスバー採用、大型ウェーハ、N型移行に牽引されたものです。2024年から2026年にかけては、設備投資がより慎重になり、ロジックが変化しました。現在の主な需要は、TOPConラインの継続的な最適化、PERCからTOPCon/BC/0BBへの改修、高級モジュール向けの専用BC/XBCストリンガー、高級HJT低温・0BB相互接続設備、そして海外現地生産ラインの需要増加による中国製設備の輸出拡大から来ています。

海外市場が重要な成長ポイントに

欧州、米国、インド、中東、東南アジア、アフリカでは、地元でのモジュール製造が推進されています。新規の海外参入企業は通常、一度に数GW規模のスーパーファクトリーを建設するのではなく、10MW、30MW、60MW、120MW、200MW、または500MWのラインから始めて、現地認証、チームトレーニング、顧客開拓、市場検証を完了させます。これらの顧客は通常、予算が限られており、複数のセルソースとの互換性、迅速な現地作業員のトレーニング、完全なターンキーデザイン、設置、試運転、原材料アドバイス、リモートアフターサービスを必要とし、主流のTOPCon/PERCを生産できると同時にBC/HJTも試せるラインを求めています。したがって、互換性が高く、投資が適度で、拡張可能なストリンガーは、新規海外工場の第一段階に適しています。

技術ルート：PERC、TOPCon、BC、HJT、0BB

PERC：導入実績は大きいが、新規主流としては衰退

PERCは長らくモジュールを支配してきましたが、2025年から2026年までに新規投資におけるその地位は明らかに低下しました。既存のライン、低コストモジュール、価格に敏感な需要は残っていますが、高効率競争ではTOPConやBCに徐々に取って代わられています。調達の観点から見ると、純粋なPERC専用機は新規ラインの長期的な中核としてはもはや適していません。PERCモジュールから始める参入企業でも、TOPCon、HJT、BCも処理できる設備を選び、2〜3年以内に陳腐化するのを避けるべきです。

TOPCon：2026年頃の主流量産技術

TOPConは最も成熟し、生産能力が最も高いN型ルートであり、2025年のセル市場シェアは約87.6%です。より高いはんだ付け精度、安定した低応力溶接、SMBB/マルチバスバー/薄いリボンへの対応、ハーフカット、スリーカット、長方形フォーマットのサポート、EL検査、ビジョン位置決め、自動レイアップ、MESトレーサビリティとの統合が求められます。ほとんどの新規海外工場にとって、TOPConは最も現実的な主力製品ルートであり続けるため、ストリンガーはまず安定したTOPCon量産を保証する必要があります。

HJT：高効率、高い参入障壁

HJTは高効率、低温度係数、高両面性を提供しますが、より高い投資とプロセス制御が求められます。HJTのパッシベーション層は温度に敏感なため、相互接続には低温はんだ付けや導電性接着剤が必要になることが多く、専用のHJTストリンガーはより高価で、チーム、材料、プロセスウィンドウに対する要求も高くなります。初期の海外参入企業にとって、HJTは第一段階の主力というよりも、予備能力やプレミアム方向性となり得ます。

BC/XBC：プレミアムモジュールの差別化パス

バックコンタクトは正極と負極の両方をセル背面に配置し、前面の金属遮蔽を低減または排除することで、前面の光取り込みを高め、外観を改善します。HPBC 2.0は前面無遮蔽のバックコンタクト設計を採用し、Hi-MO X10プラットフォームでは商用モジュール効率が最大24.8%、出力が最大670Wに達します。ABCも完全バックコンタクト方式で、N型両面受光モジュールで商用効率26%の記録を達成しています。IBCは古典的なインター�デジテーテッドバックコンタクト方式で、電極は背面のみに配置されます。BCは前面はんだ付けとは大きく異なる要件を課します。複雑な背面電極パターンに対する高い視覚位置決め精度、リボン経路・圧力・温度・張力の精密な制御、前面バスバーなしでの高い一貫性要求、HPBC・ABC・IBCの異なる構造への強い適応性、そしてBCがプレミアム市場をターゲットとするため、歩留まり・信頼性・長期保証に対する感度が高くなります。したがって、BC用ストリンガーは単なるMBBのアップグレードではなく、位置決め・溶接・クランプ・搬送・検査ロジックの再設計です。

0BB：銀消費量削減の重要経路

0BB（バスバーレス技術）は、銀ペースト使用量とメタライゼーションコストを削減し、より細く高密度なワイヤーによる電流収集を向上させることを目的としています。2024年以降、産業化が加速し、ストリンガー、リボン、封止材、検査・修理装置のアップグレードを牽引しています。高い位置決め精度、安定した細線張力制御、より複雑なクランプ・溶接経路、より厳格なEL・外観検査、そして困難な修理プロセスが要求されます。海外の初期顧客にとって0BBは予備のアップグレード方向となり得ますが、装置プラットフォームは互換性または後期アップグレードを可能にすることが理想的です。

ストリンガーのパラメータ進化

スループットと精度

5年間でストリンガーの速度は1,000〜2,000枚/時から6,000〜10,000枚/時以上に向上し、主流の高速モデルは6,800〜8,000枚/時程度です。しかし、速度だけが指標ではありません。新しい海外工場にとって、安定性、立ち上げ難易度、歩留まり、トレーニング時間、アフターサービス対応は、ピーク速度よりも重要であることがよくあります。プロセスウィンドウが狭い高速機、トレーニングが難しいスタッフ、またはスペアパーツの供給が遅い場合は、実際のOEEが設計値を下回る可能性があります。精度要件も大幅に向上しました。PERCは比較的緩い位置決めで済みましたが、TOPCon、SMBB、BC、0BBでははるかに厳しい精度が要求されます。特にBCは背面のみの電極のため、背面パターン認識、セルエッジと電極パターンの二重位置決め、リボン配置の精密制御、溶接ヘッド圧力の一貫性、溶接後のEL欠陥識別が必要です。

リボン互換性：丸線と平リボンの両方が重要な理由

リボンは重要な相互接続材料です。従来のモジュールは主に平リボンを使用しますが、マルチバスバー、SMBB、0BB、高効率モジュールでは、丸線、異形、極細リボンの採用が増えています。丸線リボンは光反射と電流収集に優れ、平リボンは従来プロセスで成熟し安定しています。丸線と平リボンの両方に対応することは、セルやリボンの供給チェーンが不安定なことが多い海外新規参入者にとって重要です。単一リボン対応の設備では、後のサプライヤーやルート変更が制限されるため、両対応により原材料調達リスク、ルート切替リスク、注文仕様変更リスク、将来のSMBB/BC/0BBアップグレードリスク、スペアパーツ在庫圧力を軽減できます。

マルチルート互換性

2026年以降、最も価値のあるストリンガーは単一ルートの機械ではなく、G1、M6、M10、M12サイズのPERC、TOPCon、HJT、BCセルをカバーする柔軟なプラットフォームです。TOPConおよびHJT互換のBCストリングに対応し、HPBC、ABC、IBCセルに適応する設備は、PERC/TOPConの量産を実行しながらBC/HJTのプレミアム開発を予約できるため、海外の初期段階の工場やマルチルートのパイロット生産に適しています。

競争環境

世界市場には高速ストリング配線の明確なリーダーが存在し、1,000以上の生産拠点にサービスを提供し、シェア60%以上、トップ10のモジュールサプライヤーすべてを顧客とし、高速機、トップクラスの検証、0BB改造の蓄積に強みがありますが、資金力のあるGW級プレミアムラインを建設する顧客に適しています。他のプレイヤーは、大企業やスマート製造アップグレード向けの強力な全ライン自動化とマルチルートレイアウト、またはAI支援認識、ELおよび外観検査を備えた毎時9,500〜10,000枚に達するマルチバスバーストリンガーを技術力のあるチームを持つ顧客に提供します。また、赤外線はんだ付けとカットストリング統合における深いニッチな専門知識を持つ企業もあります。異なるポジショニングとして、海外顧客に焦点を当てたターンキーサプライヤーは、中小規模ラインの立ち上げ、原材料供給、設備組み合わせ、トレーニング、設置、試運転を強調し、数MWから数百MWまでの段階的ソリューションを提供し、顧客が低リスクの半自動ラインから始めて段階的にアップグレードできるようにします。最新のBCストリンガーはPERC、TOPCon、HJT、BCルートに対応し、技術選択がまだ不確実な市場向けです。

価格動向と調達コスト

価格の階層化

ストリンガーの価格は、自動化レベル、スループット、ルート互換性、ビジョンシステム、溶接プロセス、検査モジュール、ブランド、アフターサービスによって大きく異なります。

2026年の価格は一律に上昇または下落するのではなく、明確に分化しています。従来のPERC/TOPCon設備は激しい競争と価格圧力に直面する一方、BC、0BB、HJTは技術的障壁によりプレミアムを維持しています。

海外の実際のコストと価値

海外のバイヤーは、機械価格だけでなく、ライフサイクル全体のコスト（購入、輸送・通関、設置・試運転、工具・スペア部品、作業員トレーニング、立ち上げ損失、リボン・セル・フラックスの消耗品適合、ダウンタイム修理、その後のアップグレード費用）を考慮する必要があります。初期の海外プラントでは、最も高額な項目は、誤ったルートを選択した後の2回目の投資であることがよくあります。マルチルート対応のストリンガーは、通常のPERC専用機よりも価格は高いものの、ライフサイクルリスクが低く、PERC/TOPConの出力がキャッシュフローを生み出し、その後同じプラットフォームでBCプレミアムモジュールを開発するという「先に稼働、後にアップグレード」の道筋をより良くサポートします。

研究開発と小規模ラインの需要

ルートが多様化するにつれ、研究開発センター、大学の研究室、小規模モジュール工場、海外のパイロットプラントでは、ピーク速度よりも互換性、柔軟性、プロセス検証を優先する小型ストリンガーの需要が高まっています。このような機械は、マルチサイズセル対応、MBB/SMBB/BC/IBC適応、温度・圧力・速度の調整可能、小ロット試作、データロギングとトレーサビリティ、迅速な切り替え、シンプルなインターフェース、低メンテナンスを備えるべきです。海外の初期段階および研究開発の顧客には共通のニーズがあります：将来の主要セルタイプの不確実性、頻繁な切り替え、異なるリボン・封止材・セル組み合わせの検証、限られたチーム経験、そしてスケールアップ前の安定した小規模生産への好みです。PERC、TOPCon、HJT、HPBC、ABC、IBCに対応し、丸リボンと平リボンの両方をサポートする単一プラットフォームは、研究開発、パイロット、海外の初期量産をカバーできます。

調達決定ガイダンス

段階的なアプローチは、初めて海外進出する企業に適しています。第1段階では、10〜60MWのパイロットラインを設置し、チームの訓練、プロセス習得、現地販売の構築を行います。この際、安定性が高く、メンテナンスが容易で、互換性のある設備を選びます。第2段階では、60〜200MWの成長ラインにアップグレードし、主流のTOPConを導入するとともに、BCや小規模なプレミアム注文を試験します。第3段階では、300〜600MW以上に拡張し、ルート別にTOPCon、BC、HJT、または0BB設備を導入します。購入前に、M10、M12、角形などの対応セルサイズ、HPBC 1.0/2.0、ABC 1.0/2.0、IBC構造のサポート、TOPCon/PERC/HJTの通常はんだ付け、丸リボンとフラットリボンのサポート、リボン仕様範囲、はんだ付け温度範囲と制御精度、切り替え時間、歩留まり、破損率、ピール強度の指標、統合ELまたはビジョン検査、リモート診断とソフトウェアアップグレード、海外スペアパーツのリードタイム、セル、リボン、封止材、フラックスに関するプロセスパッケージのアドバイスを確認してください。

リスク分析

ルートリスクは、BC、HJT、0BBが急速に進化し、メーカー間で構造の違いが大きいため、単一ルートに縛られないようにすることが重要です。互換性が高いほどこのリスクは低減されます。需要リスクは、2026年の中国の追加導入量が2025年のピークから減少し、世界市場がより合理的に成長するにつれて高まるため、過剰建設を避け、注文、認証、現地政策、資金調達に基づいて段階的に生産能力を構築する必要があります。サプライチェーンリスクは、海外ではセル、リボン、ガラス、EVA/POE、フレーム、ジャンクションボックスで高く、設備は複数の材料組み合わせに対応できる必要があります。トレーニングリスクは、ストリング工程がプロセス集約型であり、経験豊富なプロセスエンジニアがいないと、高級機でも歩留まり低下、破損増加、冷間はんだ、位置ずれ、ダウンタイムが発生する可能性があるため、重要です。アフターサービスリスクは決定的です。購入者は、リモート診断、英語ドキュメント、スペアパーツリスト、ビデオトレーニング、現地設置、長期サポートを確認する必要があります。応答速度が立ち上げペースを左右することが多いためです。

結論

2026年7月現在、ストリング機業界は新たな段階に入っています。2020年から2023年は拡大が推進力となり、2024年から2025年はルート切り替えの加速が特徴で、2026年以降は業界統合、技術アップグレード、ブラウンフィールド改修、海外現地化が組み合わさっています。TOPConは依然として主流の量産ルートであり、BC/XBCは主要なプレミアム方向性、HJTは高コストと高い参入障壁を伴いながら効率面での優位性を維持し、0BBは銀削減と相互接続アップグレードのトレンドを表しています。2026年の購入者にとっての優先事項は、単なる速度ではなく、長期的な適応性を備えたプラットフォームであり、マルチルート互換性、リボン互換性、BC適応、低応力はんだ付け、ビジョン位置決め、歩留まり安定性、切り替え効率、アフターサービス、アップグレード可能性によって評価されます。2026年のストリング機調達のキーワードは、互換性、柔軟性、低リスク、アップグレード可能性、海外適合性です。

Ooitechの見解

モジュール（セルではなく）製造のターンキーラインに特化したグローバルな太陽光パネル生産ラインサプライヤーとして、Ooitechは2026年のストリンガー選定を、本質的にはスピード競争ではなくリスクヘッジの問題と捉えています。10〜200MWのラインを構築する海外の新規参入者にとって、丸リボンと平リボンをネイティブにサポートし、PERC、TOPCon、HJT、およびHPBC、ABC、IBCなどのバックコンタクト構造に適応するBCストリンガーは、主流のN型ボリュームでキャッシュフローを生み出しながら、同じプラットフォーム上でプレミアムなBC出力への低コストな扉を開いておくことを可能にします。これは、誤ったルート選択後に設備を買い直すよりもはるかに安価です。これらのストリング工程とフルライン工程が実際に現場でどのように稼働するかを見たい読者は、OoitechのYouTubeチャンネルをフォローして購読してください。 www.youtube.com/ooitech を購読して、太陽電池工場のさらなる洞察を得てください。